继2024年高速NOA全面标配、国内城市NOA成为智能汽车核心竞争力分水岭之后，2025年城市NOA进入量产放量与体验进阶的关键阶段，搭载车型覆盖价格区间进一步下探，第三方智驾供应商格局随之快速演化。据佐思汽研数据统计，2025年1-10月国内乘用车城市NOA硬件预埋与标配总搭载量达239.2万辆，较2024年1-10月，同比增长62.8%，行业正式迈入从“量产蓄力”到“规模爆发”的关键转折阶段。与此同时，城市NOA第三方智驾供应商市场集中度持续提升，呈现出以少数供应商为主的“高集中度竞争格局”。
城市NOA第三方智驾供应商市占率分析（2025.01-2025.10累计）
来源：佐思汽研数据库
佐思数据显示，2025年1-10月，Momenta与华为HI模式合计市占率突破城市NOA第三方智驾供应商市场的八成，其中Momenta以约60.2%的份额稳居榜首，连续三年稳定增长并保持60%以上份额；华为HI模式则以约20.6%的份额紧随其后。两家供应商凭借较早的量产布局和规模化工程能力，形成了明显的领先优势；元戎启行、卓驭、Bosch+WeRide等供应商则在部分细分车型上持续推进量产与定点。
进入2025年之后，佐思汽研发现城市NOA市场主要呈现四大演进趋势：
趋势一：头部格局稳固，算法、数据闭环与规模化能力成制胜关键
2023-2025年10月，中国城市NOA市场加速进化，第三方智驾方案渗透率从5.3%飙升至24.2%，并实现双强主导。车企选择与第三方供应商战略合作，成为城市NOA快速量产落地的主流路径，也是行业务实的资源整合趋势。
当前国内实现城市NOA量产的头部第三方供应商为Momenta、华为HI模式、卓驭、元戎启行、Bosch+WeRide等。其中Momenta与华为HI模式连续三年稳居行业头部，合计拿下超八成市场份额，双雄格局牢固且持续深化，形成“算法-数据闭环-规模化量产”的闭环优势。头部玩家通过量产订单积累真实场景数据，驱动算法迭代效率提升3-5倍，实现跨车型、跨品牌的快速复制。
2024-2025城市NOA第三方智驾供应商量产交付及定点代表品牌一览
来源：佐思汽研整理
随着市场进入“体验为王+车型扩展体系化能力”为核心的新阶段，第三方城市NOA方案的竞争重点，正从“功能是否上车”，转向“体验为王”。综合当前项目落地情况，影响供应商竞争力的关键维度主要体现在三方面：其一，智驾场景的体验表现是否足够的安全安心；其二，是否拥有跨平台复用能力，否则便无法构建成本优势；其三，是否拥有规模化量产的成功经验和工程化、体系化能力。
未来18个月，能够在“数据采集—模型训练—软件部署—车端量产”全流程上形成相对完整工程闭环和工具链能力的方案商，将对城市NOA的规模化渗透起到更为关键的支撑作用。
趋势二：城市NOA渗透率提速，进入规模化渗透的行业新周期
2025年3月至10月，城市NOA渗透率连续8个月站稳两位数区间，2025年10月单月搭载量已冲至34.3万辆、渗透率达16.5%。这一数据里程碑意味着城市NOA已走完“高端尝鲜”阶段，正式进入“全面普及+规模化渗透”的行业新周期。
从累计数据表现看，2025年1-10月国内乘用车城市NOA搭载量达239.2万辆、同比增速高达62.8%，渗透率12.8%，较2023年的4.9%、2024年的8.7%实现阶梯式跃升，渗透提速的趋势持续强化。
2024.01-2025.10国内乘用车城市NOA月度搭载量及渗透率演进趋势
来源：佐思汽研数据库
规模化渗透的背后，是技术、供给、需求的三重共振：技术端，强化学习与端到端架构的量产落地，解决了传统智驾的长尾场景失效、决策机械等核心痛点，让城市NOA的体验从“可用”升级为“好用”。供给侧，国内自主品牌车企将“单车型选配”转向“全系车型标配”，价格渗透范围更广。德、美、日、韩系全球品牌也拥抱国内第三方头部智驾供应商，加速智能化转型。需求侧，用户对城市NOA的日均使用率、累计使用里程均实现数倍增长，功能从“购车附加项”转变为“核心决策要素”。综合来看，各方合力推动渗透节奏进入加速通道。
在此背景下，“已实现量产交付+拿到规模化定点项目”的智驾供应商，相当于提前锁定了行业扩容的双重红利：一方面，量产交付是技术成熟度的核心背书——经过实车验证的方案，已能适配城市场景的复杂路况（如无保护左转、鬼探头），且完成了成本控制与供应链适配，可直接承接车企的规模化订单；另一方面，定点项目对应着未来1-2年的增量市场，车企的定点项目通常绑定后续1-2年的新车规划，当前拿到的定点，本质是锁定了2026-2027年的新车搭载份额。
此外，高阶智能辅助驾驶正逐步打破新能源车型的专属属性，迈入“油电同智”规模化落地新阶段。当前插混车型是推动油电同智落地的核心增量板块之一，2025年1-10月国内插混车型的城市NOA搭载量达33.6万辆。至此，城市NOA从纯电动、混动到燃油车型的全品类智驾覆盖基本成型，实现从细分市场向全品类市场的深度渗透。
趋势三：自主品牌渗透率提升，合资品牌厚积薄发
2025年成为中国城市NOA市场格局演变的关键转折年。随着技术成熟度提升与成本下探，城市NOA进入规模化普及新阶段。这背后的驱动因素，既包括自主品牌渗透率持续提升，也包括合资品牌的厚积薄发。
2023-2025.10城市NOA搭载情况：自主品牌搭载量与渗透率
来源：佐思汽研数据库
从供给侧看，自主品牌是推动城市NOA加速渗透的核心力量。2025年1-10月，自主品牌城市NOA搭载量与渗透率均保持高速增长，其中搭载量为187.7万辆，渗透率为15.4%，比整体渗透率高2.6个百分点。比亚迪、吉利、奇瑞等头部车企通过“主力车型标配”策略，将高阶智驾功能从30万元以上市场快速下沉至20万元乃至15万元级车型，实现了技术普及与市场教育的双重目标。
与此同时，合资品牌在2025年厚积薄发，其智能化转型成效开始集中体现在销量表现上。以丰田铂智3X为代表的多款搭载先进城市NOA的车型，实现了销量的显著提升。梅赛德斯-奔驰、宝马、奥迪等全球顶级汽车品牌纷纷选择与中国智驾供应商合作，这一趋势充分证明中国智能驾驶解决方案的技术成熟度与可靠性已获得全球市场的认可。
这一数据拐点的背后，是对消费者需求的精准把握。据《2025麦肯锡中国汽车消费者洞察》调研，城市NOA已成为各价格区间用户购车决策中的重要考量维度，且随购车价位的提升呈现出更强的“刚需”属性。城市NOA正在完成从“差异化竞争配置”向“主流乘用车核心标配”的跃迁。
这一趋势更预示着中国智驾供应链的全球竞争力正在加速重构，城市NOA行业已进入规模化量产与全球化合作的加速期：
●自主品牌通过多价位车型推动渗透率提升
●合资与外资品牌加速智能化落地，本土合作模式成效显著
●头部供应商则依托技术积累、工程化能力和生态协同优势，持续提升市场集中度
不同技术路线和合作模式在这一过程中并行演进，共同推动城市NOA在全球市场的普及与渗透。
趋势四：技术持续迭代进化，安全体验成智驾核心追求
纵观2025年智能驾驶发展，尽管VLA、世界模型、强化学习等技术路线名词层出不穷，但行业已形成清晰共识：所有技术演进均指向同一终极目标——能否提供极致的安全安心的高阶智驾体验。安全性与可靠性已成为衡量技术价值的核心指标。
随着市场对智能辅助驾驶安全性的要求持续提高，头部玩家也开始用真实使用数据来对外“晒成绩单”，而不是只用技术名词说服市场。
截至2025年年底，华为乾崑智驾累计辅助驾驶总里程已经接近70亿公里。Momenta的累计辅助驾驶总里程也以高速增长的态势突破了65亿公里。这意味着，在日常城区通勤、长途出行等高频场景中，这两大厂商的大量用户持续选择开启并依赖辅助驾驶功能。从用户侧看，数十亿公里级别的累计辅助驾驶里程，本身就是对产品“好用、敢用、爱用”的直观投票。
从这两组数据可以看出：头部厂商展示智能驾驶能力的方式，不仅仅是“开通多少城市”和“覆盖多少场景”，而是转向以真实行驶数据和安全相关表现为核心的量化指标。在这一前提下，再回头看技术路径，就会发现看似名词众多，本质上都在围绕“如何在更大规模上把安全体验做扎实”这一目标收敛。
以下详解下这两家的技术路径：
一、华为为代表的“WEWA架构”，强化整体场景覆盖与安全冗余
华为乾崑ADS 4.0引入了WEWA架构（World Engine + World Action Model）：云端World Engine通过世界模型生成大量高价值“难例”场景，用于训练和验证；车端World Action Model则在多模态输入下完成实时环境理解和行为决策，并与多重安全网络协同工作。
依托世界模型，系统可以按需生成高价值训练数据，系统化弥补真实路测中危险、极端场景数据匮乏的问题，为模型提供密度更高、难度更大的“长尾样本”。在虚拟环境中完成海量的安全边界测试、合规测试与闭环仿真，极大降低实车路测风险与开发周期。同时，通过对环境动态与行为后果的建模与预测，WEWA架构有助于提升系统的前瞻性判断能力，在复杂路况下提供更稳健的安全冗余。
二、Momenta为代表的“强化学习+端到端架构”，结合量产数据闭环优化安全体验
Momenta在端到端架构中引入强化学习，用以突破“模仿学习”方案的能力上限。强化学习以「奖惩闭环」为核心逻辑，好坏数据皆能成为模型的学习样本，成功获得正向奖励、失误得到负向惩罚，驱动模型进行自主迭代优化。强化学习能自主探索更优策略，在决策的平衡性与自主性上突破人类数据的边界，也让智能驾驶在安全保障、驾乘体验等核心维度，真正具备了超越人类驾驶水平的可能性。在国际市场，以Tesla为代表的自研主机厂同样走的是“强化学习+端到端架构”的路径，其于2025年10月最新推出的FSD V14版本正是基于该技术路线。
无论选择哪种路径，最终为消费者提供极致安全、安心的驾驶体验，让用户爱用且好用，将成为决定企业能否在下一代智能驾驶竞争中掌握主动权的关键。
结语
综合来看，2025年已经成为城市NOA从“可用”向“好用”跃迁的关键节点。迈入“从智到质”的进阶阶段，核心目标不再只是实现城市NOA基础功能，而是打造更安全、更安心的高阶智驾体验。头部企业的竞争焦点从开城数量转向体验深度，通过强化学习模型的持续进化，推动智驾系统从“工具属性”向“伙伴属性”转变。这一趋势下，能否构建“超越人类决策+全场景丝滑”的体验闭环，将成为智驾赛道最终赢家的核心判别标准。
